摩根士丹利预计，专注于人形机器人技术的半导体市场在未来二十年将大幅增长 ，到2045年 ，其总潜在市场规模将达到3050亿美元。
这一预测来自大摩分析师肖恩·金（Shawn Kim），其依据是大摩所谓的世界“向‘物理智能’的结构性转变” ，并将其称为“人类历史上的一个重要篇章” 。
人形机器人芯片市场将加速扩大
肖恩·金在其最新研究报告《人形机器人技术：把握未来》中表示 ，随着智能成本的降低和计算成本的下降，能够理解并与物理世界互动的实体人工智能正在加速崛起 。
报告指出 ，到2050年 ，全球人形机器人规模有望达5万亿美元，累计部署量将达10亿台。而在这一长达数十年的增长中 ，半导体行业将迎来新的增长机会 。
“变化的速度令人难以置信 ，更有利于那些能够最好地适应变化的企业 。 ”肖恩·金写道，人形机器人将给半导体行业带来结构性的变化和强劲的需求。
报告测算 ，随着单台机器人的物料清单（BOM）成本从约13.1万美元降至2045年的2.3万美元 ，半导体在BOM中的成本占比将逆势大涨 。
“我们预计到2045年，人形机器人涉及的半导体市场规模将达到3050亿美元， ”该分析师写道 ，并补充说该估计涵盖了“关键的人工智能处理器和传感器” 。
摩根士丹利预测 ，从2025年到2030年，人形机器人BOM中的半导体成本将增长约15% ，到2045年还将再增长40% ，因为计算需求也在不断增加。
谁能从中获益？
大摩表示，物理人工智能芯片与传统的人工智能处理器不同 ，因为它们必须在边缘设备上实时支持“感知、推理和控制 ” 。
为帮助投资者更好地了解这一新兴生态系统 ，摩根士丹利推出了“人形科技25强 ”榜单，列出了其认为在赋能技术方面处于领先地位的公司 。
上榜的公司包括英伟达、超威半导体（AMD） 、意法半导体 、三星、索尼 、英飞凌和阿里巴巴等。
该行强调称 ，人形机器人半导体的价值主要集中在的三个领域：“人工智能大脑技术” 、“人工智能视觉 ”以及“用于传感的模拟芯片 ” 。
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